万亿风口来临,这个方向崛起!


周一,A股市场呈现震荡反弹格局,盘中两市行业及题材呈现轮动。石油、天然气、电力、煤炭、有色、储能等板块大幅上涨;午后券商止跌回升推动沪指冲关3600点,市场成交量连续2天重返万亿关口,带动市场人气的回升。


今日双碳政策正式落地,对A股产生重大影响。同时也引爆了新能源整个大板块。在全国多地用电紧张的背景下,“超级充电宝”储能行业的应用场景正在不断拓展。国家发改委、能源局密集出台一系列储能的利好政策,进一步明确了新型储能的发展目标,储能行业风口正劲,一个万亿级市场或将开启。


储能概念盘中市场走强 ,国家发改委方面表示,将研究建立混改引战对接机制,为社会资本参与国企混合所有制改革搭建更多平台和渠道。围绕国家重大战略,在新能源、储能设施建设等领域开展增量混改。据报道,我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统,经过4000个小时的试验运行,日前在贵州毕节正式并网发电,标志着我国在电力储能技术领域取得了重大进展。本次并网发电,标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大进展,未来压缩空气储能系统,有望迎来大规模推广,提前布局公司有望迎来机遇。


盘中天然气板块迎来大涨。今年以来,欧洲天然气价格飙升,并带动北美、亚洲区域天然气价格跟涨。我国天然气市场对外依存度上升,国际市场波动对于我国天然气市场的影响逐渐增大,进口LNG成本的上涨支撑国内LNG价格短期内高位运行。随着四季度传统旺季来临,中国北方冬季天然气供暖需求叠加冬奥会用气需求,预计天然气价格会继续上涨,国内LNG价格仍有上行空间,相关上市公司直接受益。


盘中光伏板块走强。全球天然气价格飙升,在海外电价持续上涨的背景下,国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升。根据测算,在电价为0.4元/kWh、项目总投资收益率在6%的情况下,下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W。考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求,我们预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW,同时2022年有望达到220GW。把握光伏产业概念上市公司机会。


近期市场情绪小幅回升,对于市场的正向影响也在逐步增强,有利于市场阶段性进一步向好。实际上,市场之所以情绪向好,主要还是得益于近期两市成交的逐步回升以及外资的回归。我们看到上周最后两个交易日,外资连续净流入罕见超百亿,这也是年内的首次。同时也说明,人民币升值下,国内市场吸引力也在增强。


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温馨提示:

本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考,不作为交易建议,照此操作,风险自负!